Neues Mitglied erfassen

Ein neues Mitglied wird in folgenden Schritten erfasst:

• Menüpunkt Neu | Kontakt anlegen wählen
• Die rot umrandeten Pflichtfelder ausfüllen
• Bei Hauptkategorie den Eintrag “Mitglied” wählen
• Falls die Zustelladresse von der Adresse des Mitglieds abweicht, wählen Sie das Häkchen Spezielle Adressausgabe und geben dort die komplette Adresse ein. So wie sie am Fensterkuvert erscheinen soll.
• Die Schaltfläche Kontakt speichern klicken
• Menüpunkt Finanzdaten | Grunddaten wählen
• Eintrittsdatum ggf. ändern
• Den Mitgliedsstatus auf “Aktiv” setzen
• Wenn ein Abbuchungsauftrag für das Mitglied besteht:
  • IBAN, BIC und Kontoinhaber eingeben
  • Bei SEPA-Mandat den Wert “liegt vor” wählen
• speichern klicken
  

Im nächsten Schritt wird der Mitgliedsbeitrag konfiguriert. Lesen Sie dazu Mitgliedsbeitrag konfigurieren

Bei Familienmitgliedschaften lesen Sie das Thema Familienmitgliedschaft