Einzelrechnung erstellen

Rechnung erstellen

• Kontakt auswählen
• Finanzdaten | Einzelrechnung | Neue Rechnung anlegen wählen
• Passenden Geschäftsbereich wählen. Der Geschäftsbereich bestimmt das Rechnungslayout. Daher ist meistens der Bereich Standard zu wählen. Hier sind die Standardpositionen hinterlegt und die Rechnung kann mehrere Rechnungspositionen beinhalten.
• Pflichtfeld Bezeichnung eingeben
  (Diese Bezeichnung ist nur für den internen Gebrauch und erscheint nicht auf der Rechnung)
• Zahlungsart wählen – bei der Auswahl von Überweisung/Rechnung werden die Zahlscheinfelder befüllt
• ggf. weitere Werte anpassen und speichern klicken
• Auf das Register Positionen wechseln und Neue Position wählen
• Im Dialogfenster rechts die Standardposition wählen und Position übernehmen klicken oder die Werte direkt in die Felder eintippen.
  (Wenn es Rechnungspositionen gibt, die Sie öfters verwenden möchten und diese nicht als Standardposition definiert sind, wenden Sie sich an den Support)

• Menge eingeben, Bezeichnung und Positionsbeschreibung ggf. erweitern oder ändern sowie weitere Felder ggf. anpassen
• speichern klicken und ggf. weitere Positionen erfassen
• Register Rechnung wählen und Rechnung erstellen klicken
  (Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!)
• Nach dem Erstellen kann die Rechnung mit Rechnung öffnen angezeigt werden
  Falls die erstellte Rechnung nicht angezeigt wird oder der Briefkopf fehlt, den Menüpunkt Finanzdaten | Übersicht | Rechnungsarchiv wählen, die Schaltfläche klicken und Rechnung mit Briefpapier öffnen wählen zum Drucken

*Bei Druck auf Zahlschein-Formulare lesen Sie bitte das Thema Zahlscheindruck.

*Falls die Person in der Liste beim Hauptmenü Finanzen | Beiträge/Rechnungen | Abrechnung | Einzelrechnungen bereits aufscheint, kann durch Klicken auf das Kontakt-Symbol die Neue Position der bereits bestehenden Rechnung zugeordnet werden.

Rechnung korrigieren

Eine erstelle Rechnung kann nur korrigiert werden, indem diese storniert wird und eine neue Rechnung erstellt wird. Vorgehen:

• Kontakt auswählen
• Finanzdaten | Einzelrechnung | Übersicht wählen
• In der Liste auf die Bezeichnung der betroffenen Rechnung klicken
• ggf. Neue Position einfügen
• ggf. auf die Bezeichnung der entsprechenden Position klicken und Position wieder zur Bearbeitung öffnen klicken. Die Werte ändern und speichern
• Register Rechnung wählen und Rechnung erstellen klicken
• Zu Finanzdaten | Übersicht | Rechnungsarchiv wechseln und rechts bei der entsprechenden Rechnung die Schaltfläche klicken und Rechnung stornieren wählen