Familienmitgliedschaft

Mitglied als Familie ansprechen

Bei Familienmitgliedschaften wird eine Person erfasst, welche den Kostenträger/Debitor darstellt. Üblicherweise ist es jene Person, auf die allfällige Spenden verbucht werden sollen oder auf die das Bankkonto läuft. Bei dieser Person können die Adresse und Anrede so eingegeben werden, dass die Familie angesprochen ist. Als Beispiel wird Herbert Huber als Person erfasst und folgende Daten bei seiner Adresse ergänzt:

• Im Feld Individuelle Briefanrede “Sehr geehrte Familie Huber,” eingeben (achten Sie darauf, dass Sie am Ende der Briefanrede einen Beistrich setzen)
• Das Häkchen Spezielle Adressausgabe setzen und folgendes in das Feld darunter eingegeben, wenn die zweite Person der Familie Helga heißt:
  Familie
  Herbert und Helga Huber
  [STRASSE]
  [PLZ] [ORT]
  

*Durch die sog. Platzhalter [STRASSE], [PLZ] und [ORT] werden diese Werte in die Ausgabe übernommen. Und zwar immer aktuell, wie sie im jeweiligen Feld erfasst sind.

Familienmitglied als Kontakt erfassen

Es ist möglich, weitere Personen der Familie als Familienmitglieder zu erfassen. Das hat Vorteile bei der Schnittstelle zur Pflege, aber auch Nachteile, weil Änderungen komplexer werden (siehe Mitgliedschaftsübernahme). Die Erfassung der Familienmitglieder ist daher nur bereits versierten Anwender, denen die Erfassung der Angehörigen wichtig ist, zu empfehlen:

• Kontakt (Mitglied) auswählen
• Menüpunkt Adressen | Familiendaten wählen
• Falls noch keine Familie erstellt ist, auf Neue Familie erstellen klicken
• Unten die Schaltfläche Neuen Kontakt zur Familie Hinzufügen klicken
• Name eingeben und bei Hauptkategorie den Eintrag “Familienangehörig” wählen
• WICHTIG: unten bei Als Mitglied anlegen den Eintrag “Nein” wählen
• Familienmitglied speichern und Eingabe beenden klicken
• Zurück zum Hauptfenster klicken
• Bei den Familiendaten sehen Sie die zugeordneten Mitglieder. Nur eine Person sollte eine Mitgliedsnr. haben. Falls eine Mitgliedsnummer gelöscht werden muss, wählen Sie rechts das Person-Symbol um in die Kontaktdaten zu gelangen. Dort wählen Sie den Menüpunkt Finanzdaten | Grunddaten und klicken auf löschen.
  

*Wenn ein Familienmitglied stirbt, wird der Kontakt gelöscht und falls es keine weiteren Familienmitglieder gibt, die Familie aufgelöst. Stirbt das Mitglied und ein Familienmitglied übernimmt die Mitgliedschaft, lesen Sie bei Mitgliedschaftsübernahme weiter.

Mitgliedschaftsübernahme

Übernimmt ein Familienmitglied die Mitgliedschaft, so sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Fall 1: Es gibt keine Familienmitglieder, die als Kontakte erfasst sind (einfache Variante)

Der Name des Mitglieds kann mit dem neuen Namen überschrieben werden. Allfällig andere Daten wie das Geburtsdatum müssen gelöscht oder korrigiert werden. Falls das Mitglied in Pflege war, erkennt die Schnittstelle automatisch, dass es sich um eine andere Person handelt.

Fall 2: Das Mitglied ist einer Familie zugeordnet und es sind Familienmitglieder erfasst

In diesem Fall wird in folgenden Schritten vorgegangen:

• Das Familienmitglied, welche die Mitgliedschaft übernimmt, in der Liste der Kontakte wählen
• Als Hauptkategorie den Eintrag Mitglied wählen und Kontakt speichern klicken
• Bei Finanzdaten | Grunddaten die Grunddaten anlegen
• Bei Eintrittsdatum jenes Datum eingeben, welches beim verstorbenen Familienmitglied erfasst war (damit allfällige Rabatte aufgrund langjähriger Mitgliedschaft erhalten bleiben).
• Mitgliedsstatus auf aktiv setzen
• Eine Regel für den Mitgliedsbeitrag erfassen, wie es in Mitgliedsbeitrag konfigurieren beschrieben ist. Dabei muss die Beitragsposition ab jenem Jahr starten, ab dem der nächste Mitgliedsbeitrag zu zahlen ist (aktuelles Jahr wenn noch nicht abgerechnet, nächstes Jahr wenn schon die Beitragsabrechnung erfolgt ist).
• Falls dieses Mitglied in Pflege war oder ist, muss dort die neue Mitgliedsnummer eingegeben werden
  

Weiters muss die Mitgliedschaft des verstorbenen Familienmitglieds beendet werden:

• Das verstorbene Familienmitglied in der Kontaktliste wählen
• Finanzdaten | Grunddaten öffnen
• Austrittsdatum und Austrittsgrund eingeben, wobei für den Fall einer Übernahme der Mitgliedschaft durch ein Familienmitglied, der Eintrag verstorben Familie gewählt werden sollte. Das ist in der Auswertung für die Ein- und Austritte von Mitgliedern ein Hinweis, dass dieser Austritt einen Eintritt durch ein Familienmitglied mit ursprünglichem Eintrittsdatum zur Folge hatte.
• Falls zu dem verstorbenen Mitglied Familiendaten erfasst wurden, den Menüpunkt Familiendaten wählen und Familie auflösen klicken.