Mitgliedsbeitrag konfigurieren

Wenn ein Mitglied Mitgliedsbeitrag bezahlen muss, wird dies in folgenden Schritten konfiguriert:

• Kontakt auswählen
• Menüpunkt Finanzdaten | Beiträge wählen
• Beim Register Grundeinstellung bei Zahlungsmodus Überweisung/Rechnung oder Lastschrift wählen. Im Fall einer Lastschrift auch das Konto auswählen.
• Bei Versand die Option Post oder E-Mail wählen (Ist hier die Einstellung E-Mail gewählt, gilt dies auch für den Pflegebeitrag)
• speichern klicken
• Auf das Register Positionen wechseln
• Auf Neue Beitragsposition klicken und unten im Formular bei Beitragsgruppe Standard und bei Beitrag “Mitgliedsbeitrag” wählen.
  

Für das weitere Vorgehen sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Fall 1: Es wird der Standardbeitrag ohne Zuschläge verrechnet

• Bei diesem Fall stimmt der angezeigte Preis und die Rechnung kann genauso aussehen wie die jährlichen Mitgliedsbeitragsrechnung
• Bei Früheste Rechnungserstellung und bei Start Zeitraum den 01.01. des aktuellen Jahres wählen
• speichern klicken
• Auf das Register Einzelabrechnung durchführen klicken
• Auf Abrechnung durchführen klicken
• Falls die damit erstellte Rechnung nicht angezeigt wird, den Menüpunkt Finanzdaten | Übersicht | Rechnungsarchiv wählen und dort die Rechnung öffnen und drucken

Fall 2: Es gibt Zuschläge wie Aufnahmegebühren

• Bei diesem Fall gibt es Abweichungen vom jährlichen Mitgliedsbeitragspreis oder die Rechnung soll wie eine Standard-Rechnung anstelle der jährlichen Mitgliedsbeitragsrechnung aussehen
• Bei Früheste Rechnungserstellung und bei Start Zeitraum den 01.01. des nächsten Jahres wählen
• speichern klicken
• Für das aktuelle Jahr wird eine Einzelrechnung erstellt. Lesen Sie dazu bei Mitgliedsbeitrag mit Zuschlägen weiter.